Реальность, в которой живут Мефодий и остальные не является единственной. Существует, так называемая, альтернативная реальность. И именно оттуда в нашу реальность попадает группа подростков (3-5 человек). Они обладают совершенно не такой силой какой обладают Стражи или маги. Их магия основана на чувствах, эмоциях и, у некоторых, на достижениях технического прогресса. Никто не знает, как они попали в реальный мир и что они здесь делают. Из-за своей природной неуправляемости эти подростки представляют опасность. Из-за них люди могут узнать о существовании магии и Стражей и уже никакое стирание памяти не поможет. Встает вопрос о том, чтобы поймать и изолировать этих подростков, но как? У Света и у Мрака на этот счет свои методы.
Но у Стражей и без того много проблем. Мефодию Буслаеву стерли память и создали ложные воспоминания, он не помнит как служил Мраку, но он не помнит и Дафну. Ирка страдает от неконтролируемого превращения в волчицу, иногда совсем не надолго ей удается стать человеком, но это длиться не больше часа, потом волчица вновь берет верх. Матвей Багров и Валькирии отчаянно пытаются найти способ спасти одиночку. У Мрака тоже проблемы. Арей узнает, что его дочь жива и теперь перед ним стоит выбор: найти её или оставить в покое, давая её эйдосу определиться...все вверх дном, а теперь ещё и эти подростки, которые по неизвестной причине прибыли в нашу реальность...Они что-то ищут, но что?